Consultoria Financeira

Como é feita uma Consultoria Financeira?

1º Passo – Check-up Financeiro
É feita uma análise da saúde financeira da sua família de acordo com as suas necessidades, através de um questionário pormenorizado.
Através de um serviço personalizado e gratuito, terá acesso a um aconselhamento que lhe permite melhorar a sua situação financeira. Este aconselhamento poderá passar, por exemplo, por uma redução de encargos mensais, com a Habitação, seguros ou outras mensalidades, reestruturação de dívidas ou Consolidação de créditos.
2º Passo – Avanço nas medidas de aconselhamento (opcional)
Pode passar por:
– Consultoria na elaboração de um orçamento familiar e sistema de controlo de gastos;
– Procura das melhores soluções para Transferência de Crédito Habitação para redução de encargos adequadas ao seu perfil. Assente numa relação privilegiada e num grande poder negocial com as principais Instituições Bancárias a operar em Portugal permite-me apresentar as melhores propostas. Sem preocupações, com o tratamento de todo o processo até ao dia da escritura.
– Renegociação ou alteração de seguros para diminuição de encargos mensais;
– Entre outros.
3º Passo – Manutenção

– Acompanhamento para que as mudanças de comportamento e de gestão do orçamento familiar seja consistente e duradoura.

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